Позбавлений можливості спати, не задоволений своїм повсякденним життям, Ко Яморі перестає ходити до школи та береться поночі блукати вулицями. Там він зустрічає дівчину, на ім’я Надзуна Нанакуса, котра надає життю Ко нову сутність; укусом у шию і наступним перетворенням його на вампіра.